Izertis cierra una financiación sindicada de 133,5 millones de euros para impulsar su crecimiento
La consultora tecnológica Izertis ha formalizado un crédito sindicado por importe de 133,5 millones de euros y con un plazo de seis años, con el objetivo de reforzar su estructura de capital, optimizar su deuda y ganar capacidad para ejecutar su estrategia de crecimiento. En la operación han actuado como aseguradores y bookrunners del sindicado Banco Sabadell y Banco Santander.
La financiación se articula en tres bloques: un tramo destinado a la refinanciación de deuda, otro orientado a financiar nuevas operaciones de crecimiento (M&A) y una línea revolving para cubrir necesidades corporativas generales, reforzando la liquidez y la flexibilidad operativa del grupo. Junto a las entidades colíderes Banco Santander y Banco Sabadell, en el sindicado también participan CaixaBank, Banca March, Bankinter, EBN Banco, ICO y Cajamar.
La firma de esta financiación se produce tras la autorización otorgada al Consejo de Administración en la Junta General de Accionistas celebrada el 28 de mayo de 2026, en la que se dio luz verde a la negociación y formalización de un contrato de financiación sindicada con otorgamiento de garantías. En esa misma Junta, los accionistas respaldaron el uso de este tipo de instrumentos dentro de un conjunto más amplio de herramientas financieras, incluyendo financiación sindicada.
Consolidación del perfil financiero
La operación se enmarca en la evolución reciente del grupo, que en 2025 registró 166,9 millones de euros de ingresos y un EBITDA de 24,1 millones, consolidando una base financiera que combina crecimiento orgánico e inorgánico.
Esta financiación nos permite optimizar nuestro perfil de deuda, reforzar la liquidez y ganar capacidades
“Esta financiación nos permite optimizar nuestro perfil de deuda, reforzar la liquidez y, sobre todo, ganar capacidad para seguir ejecutando nuestra estrategia de crecimiento con disciplina financiera”, señala Lourdes Argüelles, directora financiera de Izertis.
“Es una estructura que equilibra estabilidad y flexibilidad, y que nos prepara para abordar nuevas operaciones en un entorno cada vez más competitivo”.
En este contexto, la nueva financiación amplía la capacidad de inversión de Izertis y facilita la ejecución de su estrategia en un mercado tecnológico marcado por la consolidación y la elevada fragmentación. Izertis mantiene como referencia su Business Plan 2030, que fija como objetivo alcanzar 500 millones de euros de ingresos y 65 millones de EBITDA, apoyado en el crecimiento orgánico e inorgánico, el impulso de la internacionalización y el desarrollo de capacidades en materia de ciberseguridad, datos e inteligencia artificial, entre otras.
Con esta operación, Izertis refuerza su posición financiera y el acceso a capital en una fase en la que el tamaño, la capacidad de integración y la solidez del balance se han convertido en factores diferenciales dentro del sector de la Consultoría Tecnológica.