Con la llegada del verano, muchas empresas ven en el segundo semestre una oportunidad para reevaluar y mejorar. Es en este punto donde investigamos lo que salió bien, lo que debe cambiar y lo que el presupuesto (al fin y al cabo) no previó.

Fue precisamente en ese momento cuando Antonio, director financiero de un grupo empresarial con varias áreas de negocio, decidió que no repetiría el mismo ciclo.

"Teníamos un presupuesto. Pero, en la práctica, era un PDF ‘parado’ en una intranet"

El verano pasado, Antonio se agotó. El proceso presupuestario había finalizado hacía dos meses, pero los quebraderos de cabeza persistían, las desviaciones entre lo previsto y lo real se acumulaban, los expedientes estaban dispersos en varios departamentos y cada solicitud de la dirección implicaba horas de validación de datos.

"Teníamos un presupuesto. Pero, en la práctica, se trataba de un PDF ‘parado’ en una intranet. La realidad avanzaba, el presupuesto se quedaba atrás".

Durante años, Antonio repitió el mismo ritual. Presupuestos anuales hechos en hojas de cálculo, reuniones interminables para consolidar números, correos electrónicos con versiones no coincidentes, y una sensación constante de retraso en lo que la empresa necesitaba: respuestas rápidas, decisiones seguras, planificación basada en datos reales.

El cambio comenzó en una reunión difícil

Fue en una reunión con la CEO y los responsables de área, donde el presupuesto presentado ya no tenía sentido para lo que la empresa enfrentaba en ese momento, que António se dio cuenta: "no es porque trabajemos más duro que esto mejora, tenemos que trabajar de otra manera".

Fue entonces cuando surgió el paso que lo cambió todo: buscar una plataforma de Corporate Performance Management (CPM)  que pudiera responder a tres requisitos claros:

• Elaboración de presupuestos con datos actualizados en tiempo real;
• Consolidación automática de la información financiera;
• Un entorno de colaboración en el que participan todas las áreas de negocio.

Menos tiempo en hojas de cálculo, más tiempo pensando en el negocio

Con el apoyo de un equipo especializado de Izertis, Antonio implementó Talentia CPM, una plataforma reconocida por BARC como Líder en su más reciente edición del Financial Consolidation & Group Accounting Survey 2025.

Ahora cuenta con:

• Una visión integrada y siempre actualizada de los datos financieros;
• Simulaciones de escenarios en minutos, no en días;
• Un proceso de presupuesto compartido con cada unidad de negocio, con responsabilidades claras;
• Y, sobre todo, la tranquilidad de poder responder con confianza a cualquier solicitud de la administración.

"Hoy en día, siento que presupuestamos de una manera viva. El plan se ajusta a la realidad, no al revés".

Presupuestar no es predecirlo todo, es estar preparado para el cambio

Nadie puede garantizar lo que el mercado traerá en el próximo trimestre. Pero lo que António aprendió es que un buen presupuesto, no tiene por qué ser un ejercicio de conjeturas. Tiene que ser un proceso ágil, fiable y de toma de decisiones.

Ese es el papel que asumen plataformas como Talentia CPM hoy en día: dar herramientas a los líderes para presupuestar, involucrar a los equipos adecuados en el momento adecuado y garantizar que el plan se mantenga al día con la transformación de la organización y no se quede atrás.
Y en tu empresa, ¿cómo es el proceso de presupuesto?

En Izertis, de la mano de expertos en CPM y presupuestación, ayudamos a las empresas a transformar su enfoque de la presupuestación, basado en la tecnología, el método y el conocimiento especializado. 

Si sientes que todavía estás navegando entre varias versiones de hojas de cálculo, tal vez sea hora de dar el salto.

¡Hable con nosotros y descubra cómo su presupuesto puede ser una verdadera ventaja competitiva!