Caso de sucesso - Grande prestador britânico de gestão de pensões e investimentos
Garantia de qualidade numa transformação financeira com Workday
A Izertis lidera a qualidade e os testes na transformação do Workday Finance de um grande prestador britânico de pensões e investimentos, integrando a gestão do programa, a estratégia de testes de ponta a ponta e a validação da integridade financeira antes da implementação
O projeto
O cliente levava a cabo uma implementação complexa do Workday Finance com vários fornecedores, sem um modelo operacional estabelecido para coordenar a execução entre as equipas de negócio, funcionais, técnicas e de qualidade. Na ausência de uma governação clara, a responsabilidade e a atribuição de tarefas não estavam claramente definidas, o que aumentava o risco de dependências na execução, práticas de qualidade incoerentes e uma visibilidade limitada do progresso e dos riscos.
Dada a envergadura do programa, existia também um risco específico e significativo relacionado com a integridade financeira: sem uma verificação rigorosa, a nova solução poderia gerar dados financeiros, cálculos e lançamentos contabilísticos imprecisos ou pouco fiáveis, expondo a organização a riscos operacionais, financeiros e de auditoria.
O cliente precisava de um parceiro capaz de proporcionar estrutura, governação e rigor nos testes a um programa desta complexidade, mantendo simultaneamente o ritmo de execução.
Os desafios
Ausência de um modelo operacional definido para a execução
Governação pouco clara entre vários fornecedores
Risco para a integridade dos dados financeiros
Visibilidade limitada do progresso e dos riscos
A solução
A Izertis concebeu e implementou um modelo de execução baseado em POD, criando equipas multifuncionais com responsabilidades claramente definidas, capazes de crescer ao ritmo do programa, mantendo simultaneamente a governação. Este modelo assentou numa estratégia de testes para todo o programa, que abrangia testes funcionais, de integração, não funcionais e de aceitação pelo utilizador, a gestão de defeitos e os critérios de entrada e saída
A governação do programa foi reforçada através de modelos RACI que esclareciam as funções e a tomada de decisões entre as áreas de negócio, TI e terceiros, com o apoio de manuais operacionais específicos para a execução de testes, a preparação de ambientes, a coordenação dos Testes de Aceitação do Utilizador (UAT) e a preparação das versões.
A Izertis liderou diretamente os testes UAT, funcionais, de integração e não funcionais, e criou painéis executivos no Power BI que proporcionavam à equipa de gestão visibilidade em tempo real sobre a qualidade, os defeitos e a preparação das versões.
Um eixo fundamental do trabalho consistiu na validação de ponta a ponta dos processos financeiros do negócio, incluindo as atividades de reconciliação e as verificações de integridade dos dados financeiros, trabalhando em estreita colaboração com as partes interessadas da área financeira para confirmar que a solução cumpria as expectativas empresariais, operacionais e de auditoria.
O resultado
O cliente obteve um modelo de execução escalável e bem gerido, que se manteve até ao final do programa, com um forte apoio das partes interessadas ao longo de todo o processo. A direção do programa dispôs de uma fonte única de informação atualizada sobre a qualidade e os riscos de execução através de relatórios executivos, o que melhorou a tomada de decisões e a transparência num ambiente complexo com múltiplos fornecedores.
O mais significativo foi que o cliente alcançou uma confiança garantida na precisão, integridade e auditabilidade dos seus dados e processos financeiros antes da entrada em produção, reduzindo os riscos financeiros, operacionais e de auditoria. Os processos de testes e governação amadureceram a par do programa, integrando a qualidade na execução em vez de a tratar como uma fase independente, o que reduziu os defeitos e a necessidade de retrabalho posterior.
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