Izertis renova o seu programa de notas promissórias no MARF por 30 milhões de euros
A empresa cotada no BME Growth, Izertis, renovou o seu programa de emissão de notas promissórias, tendo sido admitido à negociação esta quinta-feira no Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por um saldo nominal máximo de 30 milhões de euros.
É o terceiro ano consecutivo em que a empresa especializada em processos de transformação digital e consultoria tecnológica está presente neste mercado. Através dele, a Izertis tem uma alternativa de financiamento que lhe permite ter liquidez para satisfazer as necessidades operacionais do seu negócio.
Para que o projeto da Izertis tenha sucesso, temos de continuar a construir a nossa estrutura financeira de uma forma sólida
As notas promissórias que foram emitidas pelo programa com o valor nominal unitário de 100.000 euros, e cujo número dependerá de cada emissão, poderão ter vencimentos entre três dias a um máximo de dois anos. Desde que entrou no MARF, a finais de 2020, a Izertis realizou até agora 8 emissões de notas promissórias, cujo montante nominal total variou entre 3 a 9,8 milhões de euros por emissão, com vencimentos entre 3 a 12 meses. A empresa presidida por Pablo Martín designou novamente a Renta 4 Banco como gestora do programa, juntamente com a Bestinver, que atuará como subscritora.
Lourdes Argüelles, CFO da Izertis, comentou "para que o projeto da Izertis tenha sucesso, temos de continuar a construir a nossa estrutura financeira de uma forma sólida, como temos vindo a fazer desde o início. Por conseguinte, é crucial para nós diversificar os canais de financiamento.
Classificação de crédito, tendência positiva
Há algumas horas foi também anunciado que a agência de rating EthiFinance Ratings atribuiu à empresa uma classificação de crédito BB com tendência positiva. O relatório tornado público pela agência salientou que a empresa "mantém uma política de crescimento intensivo, baseada numa estrutura financeira estável, melhorando substancialmente o nível económico e financeiro das suas operações". Também a distingue como um fornecedor tático na cadeia de valor dos seus clientes, com uma “ampla offering que faz com que a empresa não dependa de uma linha de negócio em particular", de acordo com o relatório.
Multiplicar o seu valor e plano de negócios
Desde a sua entrada na bolsa há três anos, a empresa de transformação digital multiplicou a sua capitalização bolsista por 4,7 vezes. Estreou-se na bolsa em novembro de 2019 com um preço inicial de 1,70 euros por ação, o que representou um valor de 36,2 milhões de euros. Atualmente, a sua capitalização de mercado ultrapassa os 195 milhões de euros.
Nos 26 anos de história da Izertis, a Taxa de Crescimento Anual Composta (CAGR) do seu volume de negócio tem sido de cerca de 23%, enquanto nos últimos cinco anos foi de 35%. O Plano Estratégico 2020-2023 da empresa foi concebido para alcançar um volume de negócio de 125 milhões de euros e um ebitda normalizado de 12,5 milhões de euros neste período. No primeiro semestre deste ano, a multinacional asturiana aumentou as receitas em 31%, com uma margem ebitda normalizada próxima de 13%, acima do objetivo de 10% estabelecida no Plano Estratégico.