Izertis renueva su programa de pagarés en el MARF por 30 millones de euros
La cotizada en el BME Growth Izertis ha renovado su programa de emisión de pagarés, admitido a negociación este jueves en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), por un saldo vivo nominal máximo de 30 millones de euros.
Se trata del tercer año consecutivo que la compañía especializada en procesos de transformación digital y consultoría tecnológica está presente en este mercado. A través de él, Izertis dispone de una alternativa de financiación que le permite disponer de liquidez para hacer frente a las necesidades operativas de su negocio.
Para que el proyecto de Izertis tenga éxito debemos continuar construyendo nuestra estructura financiera de manera sólida, tal y como venimos haciendo desde el inicio
Los pagarés, que se emitirán con cargo al programa con un valor nominal unitario de 100.000 euros, y cuyo número dependerá de cada emisión, podrán tener vencimientos entre tres días y dos años como máximo. Desde que se incorporó en el MARF a finales de 2020, Izertis ha realizado hasta ahora 8 emisiones de pagarés, cuyo importe nominal total ha oscilado entre 3 y 9,8 millones de euros por emisión, con vencimientos de entre 3 y 12 meses. La compañía presidida por Pablo Martín ha designado nuevamente a Renta 4 Banco como corporación directora del programa, que junto a Bestinver actuarán como colocadoras.
Lourdes Argüelles, directora Financiera de Izertis ha comentado que “para que el proyecto de Izertis tenga éxito debemos continuar construyendo nuestra estructura financiera de manera sólida, tal y como venimos haciendo desde el inicio. Por ello, es crucial para nosotros diversificar nuestras vías de financiación”.
Calificación crediticia, tendencia positiva
Hace pocas horas ha podido conocerse además que la agencia de calificación EthiFinance Ratings ha otorgado a la compañía una calificación crediticia en BB con tendencia positiva. El informe hecho público por la agencia ha destacado que la compañía “mantiene una política de crecimiento intensiva, basada en una estable estructura financiera, a la vez que va mejorando sustancialmente el nivel de negocio y financiero de sus operaciones”. Además, la distingue como un proveedor táctico dentro de la cadena de valor de sus clientes, con un amplio offering que hace que la compañía no dependa de ninguna línea de actividad”, según afirma este informe.
Multiplicar su valor y plan de negocio
Desde su entrada en bolsa hace 3 años, la compañía de transformación digital ha multiplicado por 4,7 su capitalización bursátil. Se estrenaba en el parqué en noviembre de 2019 con un precio de salida de 1,70 euros por acción, lo que suponía un valor de 36,2 millones de euros. Actualmente la capitalización supera los 195 millones.
En los 26 años de historia de Izertis la tasa de crecimiento anual compuesto (TACC) de su cifra de negocios se sitúa en torno al 23%, mientras que en los últimos cinco años ha sido del 35%. El Plan Estratégico 2020-2023 de la compañía está ideado para alcanzar los 125 millones de euros de cifra negocios y un ebitda normalizado de 12,5 millones en este periodo. En el primer semestre de este año la multinacional de origen asturiano creció en ingresos un 31%, con un margen ebitda normalizado próximo al 13%, por encima del objetivo del 10% establecido en el Plan Estratégico.