Las migraciones y los ejercicios de repapering pueden suponer una importante carga operativa y de cumplimiento para las empresas de servicios financieros, especialmente cuando los plazos son ajustados y la precisión es fundamental. En Projecting by Izertis, entendemos que el éxito en la entrega exige algo más que capacidad. Requiere personas capaces y con experiencia que comprendan tanto las complejidades técnicas como las normativas de los servicios financieros.

Contamos con un sólido historial de apoyo a las empresas a través de importantes proyectos de migración y reimplantación en los sectores de banca patrimonial, banca de inversión y banca. Nuestros equipos combinan sólidos conocimientos operativos con un enfoque metódico y detallista que garantiza una ejecución fluida de principio a fin. Tanto si necesita ampliar una iniciativa urgente como si necesita un socio que gestione una entrega integral, contamos con el personal y los marcos necesarios para ayudarle.

Recursos con el nivel adecuado de experiencia y conocimientos, adaptados a sus necesidades

No adoptamos un enfoque único. Nuestros equipos abarcan una mezcla de niveles de cualificación, desde profesionales experimentados muy capaces con experiencia reciente en migraciones a gran escala, hasta recién licenciados con poca experiencia previa. Lo que comparten es el interés por obtener resultados, no sólo productos.

Recientemente hemos completado un proyecto de migración de custodia entre dos custodios globales, en el que nuestro equipo dirigió los elementos clave del proceso de repatriación del cliente, incluyendo:

• Preparación de la documentación de los clientes, incluidos los formularios de apertura de cuenta, acceso en línea y fideicomiso.
• Gestión de datos en CRM y sistemas de gestión de inversiones, garantizando su exactitud e integridad.
• Supervisar el progreso de la migración de los clientes y resolver los problemas en tiempo real con las partes interesadas internas y externas.
• Supervisar las transferencias de activos, garantizando el pleno cumplimiento de la normativa.
• Actualización de los costes contables y de los registros de reinversión de dividendos.
• Análisis y depuración exhaustivos de los datos de los clientes para facilitar una incorporación eficaz.

Combinando recursos de distinta antigüedad y experiencia, pudimos realizar este proyecto de forma rentable y con un alto grado de calidad. No se trata sólo de personal subalterno marcando casillas: son profesionales formados y fiables que entienden lo que está en juego y pueden integrarse perfectamente con sus equipos internos o proveedores.

Asistencia flexible a su medida

 Además, podemos desplegar a nuestros profesionales como un equipo de proyecto cohesionado o como recursos individuales para apoyar sus funciones internas. Somos capaces de responder con rapidez a las necesidades de los clientes y ofrecemos una incorporación estructurada, una gobernanza clara de los proyectos y una supervisión continua para garantizar la calidad y la coherencia a lo largo de todo el ciclo de vida de cualquier encargo. Podemos hacerlo sin problemas: entendemos sus necesidades, seleccionamos al equipo y gestionamos el proyecto por usted.

Tanto si está migrando clientes como si se está reajustando debido a cambios normativos o consolidando plataformas, Projecting by Izertis puede ayudarle a realizar entregas de forma más rápida, eficiente y con menos riesgos operativos.