A Izertis concluiu com sucesso uma ampliação de capital com exclusão do direito de subscrição preferencial por um valor efetivo de 51,3 milhões de euros, através da emissão de 5.576.141 novas ações ordinárias (representativas de 19,21% do capital social atual) a um preço de 9,20 euros por ação (nominal mais prémio).

O processo contou ainda com uma tranche secundária na qual a consultora tecnológica colocou à venda 304.749 ações próprias (1,05% do capital social atual), conforme informado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha. O montante total da colocação (ampliação de capital mais venda de ações próprias) ascende, portanto, a 54,1 milhões de euros. 

No entanto, registou-se uma procura próxima dos 74 milhões de euros, ou seja, uma sobresubscrição de 2,3 vezes o montante da operação, excluindo os 39,3 milhões subscritos pelos investidores-âncora.

A operação, orientada para impulsionar o crescimento orgânico e inorgânico da empresa, de acordo com o seu Business Plan 2030, foi realizada através de um processo de colocação privada acelerada (accelerated bookbuild offering) dirigido exclusivamente a investidores qualificados. Nela participaram fundos e family offices internacionais e nacionais relevantes, entre os quais se destacam a gestora italiana Alkemia Capital; a gestora britânica Janus Henderson; o family office Onchena, que fica com 5,20% do capital social resultante; e o grupo Anémona, que consolida a sua posição no acionariado.

A incorporação destes novos investidores reforça o carácter institucional do acionariado da Izertis, contribuindo para diversificar a base acionista, consolidar a liquidez das ações e fortalecer a sua posição como referência no setor. Além disso, constitui um importante apoio aos planos de crescimento da empresa, que aspira a tornar-se uma das consultoras tecnológicas de referência no sul da Europa.

Está previsto que as novas ações sejam admitidas à negociação nas Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbau e Valência amanhã, sexta-feira, 30 de janeiro. A Izertis assume o compromisso de não emitir nem vender ações (‘lock-up’) durante um prazo de 90 dias a partir da data de colocação, com as exceções habituais neste tipo de operações.

As instituições colocadoras foram a JB Capital Markets (que também atuou como coordenadora) e a Alantra Equities, enquanto o banco agente da operação foi o Renta 4 Banco. Por sua vez, a Ramón y Cajal Abogados atuou como assessora jurídica da Izertis, enquanto a Gómez-Acebo & Pombo Abogados atuou como assessora jurídica das instituições colocadoras.

Business Plan 2030

O Business Plan 2030 da Izertis tem como objetivo atingir 500 milhões de euros de receita e 65 milhões de EBITDA normalizado. A estratégia de crescimento da empresa combina expansão orgânica e inorgânica com a integração de empresas de alto valor acrescentado e uma aposta decidida na internacionalização, atendendo aos principais mercados mundiais, ampliando a sua presença a novos países da Europa e reforçando os seus três atuais hubs de produção.

Desde 2024, a Izertis adquiriu cinco empresas internacionais e uma nacional. Trata-se das britânicas Assured Thought (janeiro de 2025), Projecting (julho de 2024) e do Grupo MBC (abril de 2025), além do grupo centro-americano Coderland (abril de 2025) e da suíça Digiswit (setembro de 2024). Em outubro de 2025, procedeu-se também à integração do negócio de transformação digital do Grupo ICA, incorporando as sociedades ICALIA e ICATD, com sedes em Barcelona e Madrid, respetivamente.