Izertis conclui um financiamento sindicado de 133,5 milhões de euros para impulsionar o seu crescimento
A consultora tecnológica Izertis formalizou um crédito sindicado no valor de 133,5 milhões de euros e com um prazo de seis anos, com o objetivo de reforçar a sua estrutura de capital, otimizar a sua dívida e ganhar capacidade para executar a sua estratégia de crescimento. Na operação, o Banco Sabadell e o Banco Santander atuaram como garantidores e bookrunners do consórcio.
O financiamento divide-se em três vertentes: uma destinada ao refinanciamento da dívida, outra orientada para o financiamento de novas operações de crescimento (M&A) e uma linha de crédito rotativo para cobrir necessidades corporativas gerais, reforçando a liquidez e a flexibilidade operacional do grupo. Juntamente com as entidades co-líderes Banco Santander e Banco Sabadell, participam também no consórcio o CaixaBank, a Banca March, o Bankinter, o EBN Banco, o ICO e o Cajamar.
A assinatura deste financiamento surge na sequência da autorização concedida ao Conselho de Administração na Assembleia Geral de Acionistas realizada a 28 de maio de 2026, na qual foi dada luz verde à negociação e formalização de um contrato de financiamento sindicado com prestação de garantias. Nessa mesma Assembleia, os acionistas apoiaram a utilização deste tipo de instrumentos no âmbito de um conjunto mais alargado de ferramentas financeiras, incluindo o financiamento sindicado.
Consolidação do perfil financeiro
A operação insere-se na evolução recente do grupo, que em 2025 registou 166,9 milhões de euros de receitas e um EBITDA de 24,1 milhões, consolidando uma base financeira que combina crescimento orgânico e inorgânico.
Este financiamento permite-nos otimizar o nosso perfil de dívida, reforçar a liquidez e ganhar capacidades
“Este financiamento permite-nos otimizar o nosso perfil de dívida, reforçar a liquidez e, acima de tudo, ganhar capacidade para continuar a implementar a nossa estratégia de crescimento com disciplina financeira”, salienta Lourdes Argüelles, diretora financeira da Izertis.
“É uma estrutura que equilibra estabilidade e flexibilidade e que nos prepara para abordar novas operações num ambiente cada vez mais competitivo”.
Neste contexto, o novo financiamento amplia a capacidade de investimento da Izertis e facilita a execução da sua estratégia num mercado tecnológico marcado pela consolidação e pela elevada fragmentação. A Izertis mantém como referência o seu Business Plan 2030, que estabelece como objetivo atingir 500 milhões de euros de receitas e 65 milhões de EBITDA, apoiando-se no crescimento orgânico e inorgânico, no impulso à internacionalização e no desenvolvimento de capacidades nas áreas da cibersegurança, dados e inteligência artificial, entre outras.
Com esta operação, a Izertis reforça a sua posição financeira e o acesso ao capital numa fase em que a dimensão, a capacidade de integração e a solidez do balanço se tornaram fatores diferenciadores no setor da Consultoria Tecnológica.