Os exercícios de migração e repapering podem representar uma carga operacional e de conformidade significativa para as empresas de Serviços Financeiros - especialmente quando os prazos são apertados e a precisão é crítica. Na Projecting by Izertis, entendemos que uma entrega bem-sucedida exige mais do que apenas capacidade. Requer pessoas capazes e experientes que compreendam as complexidades técnicas e regulamentares dos serviços financeiros.

Temos um percurso bem estabelecido de apoio a empresas através de grandes projetos de migração e repapering, em Património, Banca e Banca de Investimento. As nossas equipas combinam um forte know-how operacional com uma abordagem metódica e orientada para os detalhes, que garante uma execução harmoniosa do início ao fim. Quer necessite de aumentar a escala para uma iniciativa urgente ou necessite de um parceiro para gerir uma entrega end-to-end, temos as pessoas e as frameworks necessárias para o ajudar.

Recursos com o nível certo de experiência e conhecimento, adaptados às suas necessidades

Não adotamos uma abordagem one-size-fits-all. As nossas equipas abrangem uma mistura de níveis de competências, desde profissionais experientes altamente capazes, com experiência recente em migrações de grande escala, a recém-licenciados com experiência anterior limitada. O que eles compartilham é o foco na entrega de resultados, não apenas de produtos.

Recentemente, concluímos um projeto de migração de custódia entre dois depositários globais, em que a nossa equipa liderou os principais elementos do processo de repapering do cliente, incluindo:

• Preparação da documentação dos clientes, incluindo a abertura de contas, o acesso online e os formulários trust.
• Gestão de dados em CRM e sistemas de gestão de investimentos, garantindo a exatidão e a integridade.
• Monitorização do progresso da migração dos clientes e resolução de problemas em tempo real com stakeholders internos e externos.
• Supervisionamento das transferências de ativos, assegurando a total conformidade regulamentar.
• Atualização dos custos contabilísticos e dos registos de reinvestimento de dividendos.
• Execução de uma análise aprofundada dos dados dos clientes e um respetivo clean-up para apoiar um on-boarding eficiente.

Ao combinar recursos de diferentes níveis e experiências, conseguimos realizar este projeto de forma económica e com um elevado grau de qualidade. Não se trata apenas de pessoal júnior a preencher caixas - são profissionais formados e fiáveis que compreendem o que está em jogo e podem integrar-se perfeitamente com as suas equipas internas ou fornecedores.

Apoio flexível que se adapta a si

No Projecting by Izertis, podemos disponibilizar os nossos profissionais como uma equipa de projeto coesa ou como recursos individuais para apoiar as suas funções internas. Somos capazes de responder rapidamente às necessidades dos clientes e oferecemos um onboarding estruturado, uma governação clara do projeto e uma supervisão contínua para garantir a qualidade e a consistência ao longo do ciclo de vida de qualquer compromisso. Podemos tornar este processo simples: compreendemos os seus requisitos, selecionamos a equipa e gerimos o projeto por si.

Quer esteja a migrar clientes, a fazer repapering devido a alterações regulamentares ou a consolidar plataformas, o Projecting by Izertis pode ajudá-lo a entregar mais rapidamente, de forma mais eficiente e com menos riscos operacionais. Link do artigo: Projecting | Delivering Migration & Repapering Projects